Utility Assicurazioni Fiduciari

I Nostri Servizi
Assicurazioni Fiduciari

Nell’ambito dell’amministrazione patrimoniale la nostra collaborazione con un broker assicurativo specializzato in Private Insurance

Un broker assicurativo specializzato in Private Insurance e con una delle più rinomate fiduciarie Italiane ci permette di analizzare e pianificare la vita dell’imprenditore sotto molteplici aspetti rendendoci un attore essenziale per chi vuole pianificare l’attività imprenditoriale e la vita privata in sinergia tra di loro.

Lunedì
9:00 am – 5:00 pm
Martedì
9:00 am – 5:00 pm
Mercoledì
9:00 am – 5:00 pm
Giovedì
9:00 am – 5:00 pm
Venerdì
9:00 am – 5:00 pm
Sabato
Chiuso
Domenica
Chiuso


Amministrazione Patrimonio – Vita Privata dell’imprenditore


Nell’ambito dell’amministrazione patrimoniale la nostra collaborazione con un broker assicurativo specializzato in Private Insurance e con una delle più rinomate fiduciarie Italiane ci permette di analizzare e pianificare la vita dell’imprenditore sotto molteplici aspetti rendendoci un attore essenziale per chi vuole pianificare l’attività imprenditoriale e la vita privata in sinergia tra di loro.
 
I nostri ambiti di consulenza passano da strumenti più “Tradizionali” come:


TCM

Temporanea Caso Morte
Come la polizza vita “Classica”, permette al cliente/assicurato di garantire una somma di denaro ai propri beneficiari in caso di premorienza.

La TCM è una polizza essenziale principalmente per due categorie di persone:

  • Per chi contrae un debito (ad esempio un mutuo o un finanziamento)
  • Per chi è un genitore con dei figli minorenni (Specialmente per quelle famiglie così dette “monoreddito” ovvero dove solo un componente del nucleo famigliare porta reddito in famiglia)

La tcm consente alla famiglia di continuare a mantenere lo stile di vita anche in caso di premorienza di uno dei componenti, consente ai figli di continuare gli studi, o ad estinguere le eventuali forme di debito contratte.

Piani di Accumulo

Abbiamo selezionato i migliori piani di risparmio e di accantonamento sul mercato in campo assicurativo per andare incontro ad ogni esigenza:

  • Chi ha come priorità la sicurezza dei suoi risparmi con prodotti a capitale protetto
  •  Per chi necessita di maturare rendimento nel tempo e che vuole puntare a rendere i propri risparmi “profittevoli”
  • Per chi vuole pianificare un piano di risparmio per il figlio/nipote con obiettivi scolastici o di inizio attività imprenditoriale
  • Per le famiglie che vogliono risparmiare per progetti futuri
  • Per chi semplicemente necessita di uno strumento di risparmio “forzoso” che gli consenta di mettere al sicuro una piccola somma mensile

Utilizzare degli strumenti assicurativi per raggiungere questi obiettivi permette di raggiungere un altissimo livello di sicurezza e possibilità di pianificazione.

Piani Individuali Pensionistici

Ormai diventati fondamentali nel nostro paese per assicurarsi un futuro economicamente sereno.

Le nostre soluzioni assicurative sono adatte a chi cerca un risparmio fiscale ma anche per chi necessita di sicurezza nella gestione delle proprie risorse finanziarie.

Per i dipendenti possiamo fornire valide soluzioni alla gestione “aziendale” tradizionale del TFR, da poter alimentare con contributi volontari. Per i liberi professionisti possiamo studiare ogni situazione per ricercare il prodotto necessario alle varie esigenze.

Servizi più complessi

Gestione del risparmio

Il valore della nostra consulenza  in questo caso risiede nel poter dare accesso a soluzioni realizzate per la clientela istituzionale altamente performanti e difficilmente accessibili.

Le principali soluzioni assicurative che prospettiamo ai nostri clienti utilizzano un sistema di Intelligenza Artificiale per la gestione e il monitoraggio del sottostante finanziario, lo stessa utilizzato da banche e istituti di credito per la gestione dei loro capitali.

L’A.I. sviluppata monitora costantemente i fondi in portafoglio, mensilmente effettua i necessari “Switch” con l’obiettivo di salvaguardare il capitale conferito in polizza e ottimizzare la marginalità.

Questo ci permette di gestire la liquidità immessa in polizza in modo totalmente qualitativo, molto distante da soluzioni “mass-market” che si possono trovare sul mercato, la nostra gestione è creata sul profilo di rischio del cliente creando un prodotto totalmente “tailor-made”.

Attività gestite dalla fiduciaria

Il nostro rapporto con una delle più importanti fiduciarie italiane ci permette di dare accesso al nostro cliente ad una suite di soluzioni esclusive a seconda delle esigenze, un team dedicato si occupa di Advisory immobiliare, ovvero tutela l’investimento in immobili, porzione prevalente del patrimonio delle famiglie italiane ideando soluzioni personalizzate ed innovative.

Tra gli altri servizi che possiamo offrire troviamo l’istituzione e amministrazione di Trust, amministrazione fiduciaria di patrimoni ed analisi e pianificazione patrimoniale.


Consulenza per le Aziende

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Consulenza per Casa

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Soluzioni alternative

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“… The professionalism of Neve solar panels company is absolutely fantastic. Many thanks for a great service!…”

Albert James

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Domande frequenti

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il nostro servizio di consulenza non prevede costi.

Quali offerte Assicurative puoi fare?

Oltre alla classica assicurazione RCA sui veicoli aziendali, la quale possiamo far analizzare a più di 14 compagnie differenti tramite i nostri partner per poter trovare la miglior soluzione in termine di premio a parità di garanzie, possiamo offrire accesso alle aziende a delle polizze libro matricola.


Quanto costa cambiare fornitore?
Non ci sono costi per il cambio,  analizzeremo i tuoi attuali contratti aiutandoti ad evincere eventuali penali o vincoli.



Jason Vickens

Eco Consulente


(081) 1149-5421