I Nostri servizi Fiduciari

Assicurazioni Fiduciari

Nell’ambito dell’amministrazione patrimoniale la nostra collaborazione con un broker assicurativo specializzato in Private Insurance Un broker assicurativo specializzato in Private Insurance e con una delle più rinomate fiduciarie Italiane ci permette di analizzare e pianificare la vita dell’imprenditore sotto molteplici aspetti rendendoci un attore essenziale per chi vuole pianificare l’attività imprenditoriale e la vita privata in sinergia tra di loro.

Amministrazione Patrimonio
Vita Privata dell’imprenditore

Nell’ambito dell’amministrazione patrimoniale la nostra collaborazione con un broker assicurativo specializzato in Private Insurance e con una delle più rinomate fiduciarie Italiane ci permette di analizzare e pianificare la vita dell’imprenditore sotto molteplici aspetti rendendoci un attore essenziale per chi vuole pianificare l’attività imprenditoriale e la vita privata in sinergia tra di loro.

I nostri ambiti di consulenza passano da strumenti più “Tradizionali” come:

Temporanea Caso Morte
Come la polizza vita “Classica”, permette al cliente/assicurato di garantire una somma di denaro ai propri beneficiari in caso di premorienza.

La TCM è una polizza essenziale principalmente per due categorie di persone:

  • Per chi contrae un debito (ad esempio un mutuo o un finanziamento)
  • Per chi è un genitore con dei figli minorenni (Specialmente per quelle famiglie così dette “monoreddito” ovvero dove solo un componente del nucleo famigliare porta reddito in famiglia)

La tcm consente alla famiglia di continuare a mantenere lo stile di vita anche in caso di premorienza di uno dei componenti, consente ai figli di continuare gli studi, o ad estinguere le eventuali forme di debito contratte.

Abbiamo selezionato i migliori piani di risparmio e di accantonamento sul mercato in campo assicurativo per andare incontro ad ogni esigenza:

  • Chi ha come priorità la sicurezza dei suoi risparmi con prodotti a capitale protetto
  •  Per chi necessita di maturare rendimento nel tempo e che vuole puntare a rendere i propri risparmi “profittevoli”
  • Per chi vuole pianificare un piano di risparmio per il figlio/nipote con obiettivi scolastici o di inizio attività imprenditoriale
  • Per le famiglie che vogliono risparmiare per progetti futuri
  • Per chi semplicemente necessita di uno strumento di risparmio “forzoso” che gli consenta di mettere al sicuro una piccola somma mensile

Utilizzare degli strumenti assicurativi per raggiungere questi obiettivi permette di raggiungere un altissimo livello di sicurezza e possibilità di pianificazione.

Ormai diventati fondamentali nel nostro paese per assicurarsi un futuro economicamente sereno.

Le nostre soluzioni assicurative sono adatte a chi cerca un risparmio fiscale ma anche per chi necessita di sicurezza nella gestione delle proprie risorse finanziarie.

Per i dipendenti possiamo fornire valide soluzioni alla gestione “aziendale” tradizionale del TFR, da poter alimentare con contributi volontari. Per i liberi professionisti possiamo studiare ogni situazione per ricercare il prodotto necessario alle varie esigenze.

Il valore della nostra consulenza  in questo caso risiede nel poter dare accesso a soluzioni realizzate per la clientela istituzionale altamente performanti e difficilmente accessibili.

Le principali soluzioni assicurative che prospettiamo ai nostri clienti utilizzano un sistema di Intelligenza Artificiale per la gestione e il monitoraggio del sottostante finanziario, lo stessa utilizzato da banche e istituti di credito per la gestione dei loro capitali.

L’A.I. sviluppata monitora costantemente i fondi in portafoglio, mensilmente effettua i necessari “Switch” con l’obiettivo di salvaguardare il capitale conferito in polizza e ottimizzare la marginalità.

Questo ci permette di gestire la liquidità immessa in polizza in modo totalmente qualitativo, molto distante da soluzioni “mass-market” che si possono trovare sul mercato, la nostra gestione è creata sul profilo di rischio del cliente creando un prodotto totalmente “tailor-made”.

RIDUZIONE COSTI 63%
EFFICENTAMENTO 33%
SODDISFAZIONE CLIENTI 98%

Soluzioni Personalizzate

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Massima ottimizzazione

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Mantenimento nel tempo

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